理財規(guī)劃師證沒有報考入口，目前這類證書都只能通過授權(quán)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報，考試不接受個人報名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后才可以報名參加考試的?？忌日液线m的授權(quán)機(jī)構(gòu)提交報名資料、繳費、開通網(wǎng)課學(xué)習(xí)、完成培訓(xùn)后參加線上考試，成績合格即可頒發(fā)證書，考試合格后，就可以申請證書，一般申請時間大約是1-2月左右，具體視當(dāng)期考試情況而定。

　　理財規(guī)劃師是干什么的

　　理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務(wù)需求。

　　理財規(guī)劃師考證人群

　　銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。

　　證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

　　保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。

　　基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

　　提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。

　　私募股權(quán)基金投行經(jīng)理;

　　各行各業(yè)的高級管理人員

　　有志于從事投資理財規(guī)劃的人員

　　高校金融、財會、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

　　對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

　　理財規(guī)劃師考試科目

　　考試科目：《基礎(chǔ)知識》《專業(yè)技能》。

　　每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之后，成績跟證書都是終身有效。

　　考試方式：線上機(jī)考。

　　考試時間：每年兩個考期，5月份、11月份。