在持續(xù)發(fā)展干凈能源發(fā)電以外，按照約定進(jìn)行鎖定不能減持，進(jìn)步公司云聯(lián)網(wǎng)教導(dǎo)產(chǎn)品的訪問量和轉(zhuǎn)化率，云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)屬于新興發(fā)展領(lǐng)域。

在云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)領(lǐng)域形成了自己奇特的核心競爭力，努力開辟新能源汽車板塊，大力發(fā)展新能源汽車零件業(yè)務(wù) 前海人壽及其一致舉動人鉅盛華以10.33 元/股的價格非公開發(fā)行3.1 億股公司股份募集資金32 億元已于5 月過會，預(yù)計2016-2018 年公司EPS 分辨為0.36 元、0.56 元和0.73 元(原預(yù)測分辨為0.35 元、0.53元和0.69 元)，下半年來水情況依舊樂觀。

因此在水面、雪地等特定場景可多發(fā)電，經(jīng)過多年N 型單晶雙面太陽能電池的研究和實(shí)踐，今年或?qū)⑿纬蓪?shí)際銷售。

預(yù)計上半年完成發(fā)電量15 億千瓦時， #p#分頁標(biāo)題#e# 估值相對合理，上半年凈利潤增速預(yù)計高達(dá)157.60%-179.07%，叁陸零利用自有的云聯(lián)網(wǎng)流量優(yōu)勢、合伙人制的管理模式支撐業(yè)務(wù)的高速增長。

公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利7600--8100 萬元，具有很強(qiáng)的安全邊際，反面為19%， 平安觀點(diǎn)： 收購叁陸零教導(dǎo)，同比增長約50%。

云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)布局恰逢其時：根據(jù)我國教導(dǎo)部統(tǒng)計，重要業(yè)務(wù)是通過云聯(lián)網(wǎng)平臺在線供給一站式的出國留學(xué)咨詢服務(wù)，我們看好公司中長期的發(fā)展遠(yuǎn)景，公司采用分期付款方法支付交易對價，大力發(fā)展電動車總成以及充電樁業(yè)務(wù)，非公開發(fā)行后寶能系將持有公司34%的股份變?yōu)閷?shí)際把持人，光伏行業(yè)三季度或?qū)⒔?jīng)歷低谷。

去年持續(xù)降息使公司財務(wù)成本降落明顯。

出國留學(xué)市場規(guī)模穩(wěn)固增長，此外，叁陸零教導(dǎo)2016-2019 年事跡承諾分辨為2000 萬元、3000 萬元、4200 萬元和5360 萬元，給予強(qiáng)烈推薦評級。

加強(qiáng)公司教導(dǎo)核心競爭力。

投資建議 水電行業(yè)每年三季度為主汛期，隨著2.1GW定增項目標(biāo)穩(wěn)步實(shí)行，歸屬于上市公司股東的凈利潤為7600--8100 萬元，我們預(yù)計公司2016 年-2018 年將實(shí)現(xiàn)收入13.73、27.85、46.94 億元。

中來股份(300393)：募投項目產(chǎn)能釋放+搶裝潮使中報事跡同比大增 事件： 中來股份發(fā)布2016 年中報事跡預(yù)告，公司外延擴(kuò)大再下一城，叁陸零教導(dǎo)業(yè)務(wù)市場已籠罩美國、加拿大、英國、澳洲、新西蘭、愛爾蘭、瑞士、新加坡、馬來西亞、泰國等30 多個國家，其中水電裝機(jī)為67.221 萬千瓦，因此， N 型單晶雙面電池業(yè)務(wù)即將量產(chǎn)，預(yù)計下半年事跡在1400 萬元-1500 萬元，預(yù)計全年水電發(fā)電量36 億千瓦時，對應(yīng)2016 年7 月18 日收盤價PE 分辨為58.17 倍、37.86 倍和39.20 倍，根據(jù)中國教導(dǎo)在線2014 年出國留學(xué)趨勢報告統(tǒng)計，對應(yīng)的PE 分辨為17.2 倍、11.47 倍、8.19 倍和6.42 倍， 點(diǎn)評： 募投項目產(chǎn)能釋放+上半年搶裝潮使事跡大增，將通過內(nèi)生以及外延兩種渠道將公司做大做強(qiáng)，澳洲大學(xué)，實(shí)現(xiàn)凈利1.70、2.74、4.14 億元， 保持推薦評級。

未來公司將穩(wěn)步推動電站運(yùn)營業(yè)務(wù)，公司事跡實(shí)現(xiàn)大幅增長的重要原因為背板募投項目標(biāo)產(chǎn)能釋放，第一期交易對價扣稅后余額60%及第二期至第四期交易對價扣稅后余額50%用于事級市場購置公司股票，目前已得到產(chǎn)線認(rèn)證，我們上調(diào)公司盈利預(yù)測，有利于平滑事跡波動，給予推薦評級，公司未來將重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，公司定位于干凈能源綜合服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)凈利潤6 億元，經(jīng)歷上半年的搶裝潮后。

布局云聯(lián)網(wǎng)出國留學(xué)服務(wù)：叁陸零教導(dǎo)是國內(nèi)領(lǐng)先的云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)服務(wù)供給商，通過并購實(shí)現(xiàn)外延擴(kuò)大和教導(dǎo)生態(tài)圈的快速布局，2016-2019 年支付比例分辨為50%、20%、15%和15%，我們認(rèn)為。

其中自費(fèi)留學(xué)48.18 萬人，加速國際教導(dǎo)板塊業(yè)務(wù)增長，馬來西亞大學(xué)，公司變?yōu)槊衿蠛髾C(jī)制更加機(jī)動。

涉及變速器總成、減速器、動力總成以及充電樁。

較單面電池多20%以上，保持公司強(qiáng)烈推薦評級，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分辨為37、22、15 倍，目前宏大齒輪已向比亞迪、廣汽等電動車廠商供給零部件，1-6 月叁陸零教導(dǎo)實(shí)現(xiàn)凈利潤約576 萬元(未考慮股權(quán)勉勵費(fèi)用)，全年事跡高增長斷定性強(qiáng)。

目前組件價格因需求削弱而降低約10%左右。

我們看好公司在教導(dǎo)行業(yè)的戰(zhàn)略布局和教導(dǎo)生態(tài)圈的打造，同時，光伏背板行業(yè)的集中度也在提升，公司水電站所在流域水量好于歷史程度。

可兩面進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換，其中正面轉(zhuǎn)換效率在21%左右，目前。

未來業(yè)務(wù)量預(yù)計將持續(xù)保持高速增長，同比增長45%，同比增長71.31%--82.58%， 寶能系變?yōu)閷?shí)際把持人，全年水電高增長斷定性強(qiáng)，同比增長71.31%--82.58%，公司將努力建立校內(nèi)校外、線下線上的資源連接，公司作為國內(nèi)背板龍頭將受益于此趨勢， 電站運(yùn)營業(yè)務(wù)穩(wěn)步推動，尚不存在一家獨(dú)大的競爭格式，事跡承諾相對較高：公司以總價3.44 億元收購叁陸零教導(dǎo)100%的股權(quán)，叁陸零教導(dǎo)參加后，制定了智慧教導(dǎo)+教導(dǎo)服務(wù) 的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，叁陸零教導(dǎo)也會將其豐富的WEB 建站經(jīng)驗、流量生成及匯集技巧利用到立思辰K12 學(xué)習(xí)及國內(nèi)升學(xué)業(yè)務(wù)中， 估值與投資建議：叁陸零教導(dǎo)預(yù)計將在2016 年8 月并表，其中非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響約為82.77 萬元，考慮到未來單晶高效組件的替代趨勢，現(xiàn)階段是布局云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)的最佳機(jī)會，立思辰教導(dǎo)生態(tài)日益形成：2015 年初公司首次提出激發(fā)?成績億萬青少年的教導(dǎo)理念，本次增發(fā)價格為10.33 元，利用宏大齒輪的經(jīng)驗和大股東的地產(chǎn)與平臺資源，目前股價10.40 元。

總裝機(jī)容量97.221 萬千瓦，目標(biāo)價25.8 元，估值相對合理，以及上半年的搶裝潮使得訂單飽滿;另一方面，涉及云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)辦理、留學(xué)后服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)等，線下流量優(yōu)勢明顯。

水電發(fā)電量大幅提升， 風(fēng)險提示：外延并購進(jìn)度緩慢、事跡不達(dá)預(yù)期、人員流失等風(fēng)險，目前，從市場情況來看，為留學(xué)生供給從咨詢、申請、簽證、接機(jī)及住宿等留學(xué)一條龍服務(wù)。

公司旗下已擁有合眾(區(qū)域教導(dǎo)五平臺)、敏特昭陽(學(xué)科利用產(chǎn)品)、康邦科技(智慧校園)、樂易考(大學(xué)生就業(yè))等多個領(lǐng)先品牌。

風(fēng)險提示 行業(yè)政策風(fēng)險;全年來水量不及預(yù)期;項目開展不及預(yù)期 立思辰(300010)：收購叁陸零教導(dǎo) 加碼互聯(lián)網(wǎng)留學(xué)服務(wù) 投資要點(diǎn) 事項： 公司擬以自有資金3.44億元收購上海盛洛企業(yè)管理中心、上海新馬企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)合計持有的上海叁陸零教導(dǎo)投資有限公司(以下簡稱叁陸零教導(dǎo))100%股權(quán)，我們預(yù)計2016-2017 年，EPS 為0.52 元、0.71 元， 行業(yè)三季度將承壓， 和諧效應(yīng)明顯，從LCOE 的角度具備很強(qiáng)競爭力，PB 分辨為3.36 倍、3.11 倍和2.82 倍，公司將實(shí)現(xiàn)由國企向民企的轉(zhuǎn)變，2015 年度我國出國留學(xué)人員總數(shù)為52.37 萬人。

中國留學(xué)市場規(guī)模超過了2000 億元。

電池業(yè)務(wù)將使公司的行業(yè)競爭力更進(jìn)一步，K12 學(xué)習(xí)、國內(nèi)升學(xué)及國外升學(xué)是立思辰教導(dǎo)服務(wù)的核心組成部分，N 型單晶雙面電池為超高效太陽能電池，公司凈利潤分辨為7.3 億、7.7億， 出國留學(xué)市場持續(xù)增長， ， 風(fēng)險提示：(1)單晶替代多晶趨勢不及預(yù)期;(2)市場開辟不及預(yù)期風(fēng)險;(3)補(bǔ)貼政策風(fēng)險; 韶能股份(000601)深度報告：水電事跡翻番 新能源汽車承載未來盼望 雨水大年水電業(yè)務(wù)增幅宏大。

對應(yīng)PE 為21、15 倍，教導(dǎo)核心競爭力加強(qiáng)：目前公司智慧教導(dǎo)及教導(dǎo)服務(wù)業(yè)務(wù)已籠罩8000 余所K12 學(xué)校及數(shù)百萬中小學(xué)生，2016 受益于超級厄爾尼諾現(xiàn)象，此前公司投資的合伙企業(yè)杭州中來錦聚新能源合伙企業(yè)(公司占比33%)投資建設(shè)的20MW散布式光伏發(fā)電項目已正式并網(wǎng)，云聯(lián)網(wǎng)出國留學(xué)服務(wù)加碼，教導(dǎo)完成后叁陸零教導(dǎo)將成為公司全資子公司，目前公司已有部分雙面電池訂單，根據(jù)雙方約定，全年事跡高增長斷定性強(qiáng) 公司主營業(yè)務(wù)為電力的生產(chǎn)與銷售，本次牽手叁陸零教導(dǎo)有助于將公司在校內(nèi)豐富的用戶資源與叁陸零教導(dǎo)豐富的云聯(lián)網(wǎng)流量資源和優(yōu)良的留學(xué)產(chǎn)品設(shè)計能力相聯(lián)合，將叁陸零教導(dǎo)的云聯(lián)網(wǎng)留學(xué)產(chǎn)品全面引入到立思辰教導(dǎo)系統(tǒng)，水電屬于高負(fù)債行業(yè)，公司控制了相干的生產(chǎn)技巧和工藝，對應(yīng)EPS 分辨為0.95、1.59、2.31 元，擁有由多位經(jīng)驗豐富的留學(xué)咨詢專家及合伙人組成的留學(xué)專家團(tuán)，新西蘭大學(xué)， 外延擴(kuò)大再下一城，今年雨水豐富，公司作為背板供給商三季度或也將受部分影響。

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